Wir richten uns nicht nach Anlageprodukten, sondern
jederzeit nach den Bedürfnissen unserer Kunden.
Vermögensverwaltung
Die Grüebler Vermögensverwaltung verwaltet Portefeuilles für eine anspruchsvolle, vermögende Privatkundschaft und für Pensionskassen renommierter Unternehmen aufgrund einer individuell ausgearbeiteten Anlagevereinbarung. Die Anlagen werden bestimmt durch kundenbezogene Strategien, die laufend den makroökonomischen und unternehmerischen Veränderungen angepasst werden. Der Anlagestil ist wertorientiert mit Akzent auf qualitativ gut und vernünftig bewerteten Anlageinstrumenten und bedingt nur einen geringen Wertschriftenumschlag. Dabei werden ausschliesslich Obligationen bester Schuldner sowie Aktien ausgewählter, ertragsstarker Unternehmen sowie Anlagen in Gold und Rohstoffen berücksichtigt. Neben den Industrieländern fallen auch die asiatischen Wachstumsmärkte und andere Schwellenländer für Investitionen in Betracht. Grosse Bedeutung messen wir den anfallenden Kosten sowie den resultierenden Steuern zu, da diese die langfristige Performance entscheidend beeinflussen. Grundsätzlich finden folgende drei Anlagekriterien Beachtung:
1.
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FOKUS
Fokussierung auf direkte Anleihen, Aktien, börsenkotierte ETFs sowie Edelmetall-und Rohstoff-Anlagen.
TRANSPARENZ
Starke Beachtung von Transparenz (vollkommene Verständlichkeit und leichte Beurteilung der Investitionen) und Liquidität (täglicher Handel aller Anlagen über offene Börsen).
RISIKOBEWUSSTSEIN
Hedge Funds und andere alternative Anlagen finden selten Verwendung, weil sich ihre Wirkung kostenlos über eine kluge Vermögensstrukturierung erzielen lässt. Zudem sind viele dieser Produkte Spielereien: Sie sichern kleine Risiken teuer ab, während grosse offen bleiben.
Depotführung
Alle Aktiven der Kunden werden in individuellen Konten und Depots geführt, die bei einer vom Kunden gewählten Bank liegen. Auf Wunsch werden die Kunden bei der Wahl einer passenden Bank unter Berücksichtigung von Sicherheit, Kosten und Dienstleistungsqualität beraten.
Rechtliche und steuerliche Beratung
Da Grüebler auf die Vermögensverwaltung spezialisiert ist, werden rechtliche und steuerliche Probleme der Kunden bei Bedarf durch den Beizug von unabhängigen, kompetenten Steuerexperten und Anwälten gelöst.
Reporting
Unsere Berichterstattung dokumentiert die Kunden zu jedem gewünschten Zeitpunkt transparent mit allen notwendigen Informationen. Detaillierte Performance für kurze und lange Perioden, aufgeteilt in Kapitalgewinne, Wertschriftenerträge sowie Angaben über Portefeuille-Struktur, Portefeuille-Mutationen etc. sind darin übersichtlich dargestellt. Die Fähigkeit unseres Reporting-Systems, verschiedene Konten bzw. Depots zu konsoli-
dieren, ermöglicht es auch Kunden mit mehreren Bankbeziehungen alle ihre Positionen auf einen Blick zu erfassen. Die Transaktionen, d. h. Käufe, Verkäufe oder Umlagerungen, werden schriftlich kommentiert. Ein ausführlicher Ausblick über die Finanzmärkte und die zu wählende Anlagestrategie aufgrund makroökonomischer Analysen sind ebenfalls Bestandteile unserer periodischen Berichterstattung.